中新網(wǎng)1月18日電 據(jù)香港《文匯報(bào)》消息，華能國際電力(0902)17日宣布非公開發(fā)行股票方案，擬A+H股集資103.1億元人民幣，集資除了償還21億元的金融機(jī)構(gòu)貸款外，亦將擴(kuò)建4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目和4個(gè)火電項(xiàng)目，公司指集資后負(fù)債率將由當(dāng)前的74.96%降至70.76%。華能國際A股及H股于本月8日停牌，將于今日恢復(fù)買賣。H股于停牌前報(bào)4.73港元。

是次集資計(jì)劃包括兩個(gè)部分，A股方面華能國際將向大股東之一的華能集團(tuán)及其它共10名特定投資者發(fā)行12億股新股華能國際福州電廠，其中向華能集團(tuán)發(fā)行4億新股，最終安排會(huì)作具體調(diào)整。新A股發(fā)行價(jià)不低于每股7.13元華能國際福州電廠，擬最多集資85.56億元，其中向華能集團(tuán)募集不低于28.52億元。

華能香港認(rèn)講4億股H股

華能開發(fā)為公司的控股股東，持有發(fā)行股份總額的42.03%，而華能集團(tuán)間接和直接持有華能開發(fā)57%的股權(quán)。華能集團(tuán)認(rèn)購的4億新A股，相當(dāng)于公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行總股本約2.93%，屆時(shí)華能集團(tuán)直持及間接持有公司已擴(kuò)大股本的47.76%，禁售期為3年。

此外，華能國際亦向華能集團(tuán)全資子公司華能香港配售4億股H股吊車，每股發(fā)行價(jià)為4.97元港元，較其停牌前股價(jià)4.73港元溢價(jià)5%，募集19.88億港元(約合17.5億元人民幣)。華能香港當(dāng)前所持有華能國際0.17%的股權(quán)，是次增持4億H股相當(dāng)于華能國際已擴(kuò)大股本約2.93%，屆時(shí)華能香港將持股3.08%。

建多元化發(fā)電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

華能國際認(rèn)為吊車出租，此次非公開發(fā)行能夠優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，有利于降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在國家提倡新能源下，華能國際積極調(diào)整電源結(jié)構(gòu)，將逐漸形成以火電為主、新能源互補(bǔ)的多元化發(fā)電資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。華能國際希望至今年底，達(dá)到發(fā)電裝機(jī)容量超過6,000萬千瓦，煤炭可控供應(yīng)能力5,000萬噸/年，港口煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)、中轉(zhuǎn)能力超過4,000萬噸/年，煤炭海運(yùn)能力超過3,000萬噸/年的戰(zhàn)略目標(biāo)。

國家全額保收環(huán)保電力

公告又指，據(jù)新更改的《可再生能源法》規(guī)定，國家對(duì)可再生能源發(fā)電實(shí)行全額保障性收購制度，支持和保證了甘肅干河口第二風(fēng)電場(chǎng)、橋?yàn)车诙暗谌L(fēng)電場(chǎng)及康保風(fēng)電場(chǎng)一期4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的盈利能力；另一方面，4個(gè)火電擴(kuò)建項(xiàng)目包括江蘇金陵電廠二期、福州電廠三期、甘肅平?jīng)鲭姀S二期及湖南岳陽電廠三期，將強(qiáng)化公司在沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、煤炭資源豐富地區(qū)或電力負(fù)荷中心的裝機(jī)容量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，受益于較高的運(yùn)營(yíng)效率和煤電運(yùn)一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有利于進(jìn)一步提升公司盈利能力。